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行業(yè)調整又如何?光伏龍頭晶澳牽手云南國企,能源版圖再擴圍

觀(guān)察者網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2024-05-23 11:43:32

近日,“晶澳科技JA Solar”公眾號發(fā)布文章顯示,5月20日,晶澳科技與云南能投集團簽署戰略合作協(xié)議。雙方將圍繞硅產(chǎn)業(yè)鏈、新能源電站、資本市場(chǎng)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,以股權合作、資源互通等多種方式,進(jìn)行長(cháng)期合作。

(圖源:晶澳科技官網(wǎng))

文章還顯示,雙方將以此次戰略合作協(xié)議的簽署為契機,通過(guò)工業(yè)硅、光伏組件等綠色能源產(chǎn)品合作帶動(dòng)雙方實(shí)現工業(yè)硅、有機硅等產(chǎn)業(yè)合作,以規模優(yōu)勢帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí),將持續圍繞新能源高負荷用電領(lǐng)域尋求整體解決方案,設計新商業(yè)模式,共同為云南經(jīng)濟發(fā)展增添新的強勁動(dòng)能。

官網(wǎng)顯示,云南能投集團是以能源、現代物流、綠色能源新材料為三大主業(yè)的省屬?lài)兄匾歉善髽I(yè),是云南省能源戰略實(shí)施和能源產(chǎn)業(yè)改革創(chuàng )新發(fā)展的重要平臺。截至2023年末,集團資產(chǎn)總額2596億元,實(shí)現營(yíng)收1222億元,利潤總額45億元,實(shí)現經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F流103億元,累計貢獻利稅超400億元。位列中國企業(yè)500強第204位、中國能源企業(yè)500強第40位、中國物流企業(yè)50強第43位。

晶澳科技是新能源發(fā)電解決方案平臺企業(yè),以硅片-電池片-組件的主產(chǎn)業(yè)鏈為主體,以光伏輔材和設備產(chǎn)業(yè)、光伏+應用場(chǎng)景解決方案為兩翼,持續深入推進(jìn)“一體兩翼”戰略,2019年正式登陸A股市場(chǎng)。今年一季度,晶澳科技實(shí)現營(yíng)業(yè)收入15,971,496,835.21元,同比下降22.02%;凈利潤為-482,832,185.16元,同比下降118.70%。

據觀(guān)察者網(wǎng)2024年4月30日報道,4月29日晚間,晶澳科技(002459.SZ)發(fā)布2023年年報。報告期內,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入815.56億元,較上年同期增長(cháng)11.74%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤為 70.39億元,較上年同期增長(cháng)27.21%,營(yíng)收凈利創(chuàng )歷史新高。

在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和盈利能力穩健增長(cháng)的支撐下,晶澳科技大手筆分紅,擬向全體股東每10股派發(fā)現金紅利人民幣5.63元(含稅),預計派發(fā)現金紅利18.52億元,創(chuàng )2019年回歸A股以來(lái)最高分紅記錄。

報告期內,晶澳科技以技術(shù)和研發(fā)為基礎,在產(chǎn)能建設上加大力度,先進(jìn)N型產(chǎn)能加速釋放。同時(shí),充分發(fā)揮自身的全球市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢,進(jìn)一步加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度。據了解,晶澳科技2023年全年組件出貨39.75GW,根據第三方權威咨詢(xún)機構PV InfoLink統計,晶澳科技2023年組件出貨量位列全球第四。

2023年,隨著(zhù)N型技術(shù)的加速滲透,P型產(chǎn)品正加速退出市場(chǎng)。報告期內,晶澳科技加大N型產(chǎn)能建設力度,寧晉、邢臺開(kāi)發(fā)區、石家莊、揚州、東臺、曲靖、越南等9大基地20個(gè)新項目同步推進(jìn)順利投產(chǎn)。

隨著(zhù)這些項目陸續投產(chǎn),截至2023年底,晶澳科技組件產(chǎn)能超95GW,硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的90%。同時(shí),公司擁有57GW的N型電池產(chǎn)能,占比攀升至67%,產(chǎn)能規模位居行業(yè)第二位。量產(chǎn)的N型倍秀(Bycium+)電池轉換效率已達到26.3%,并將持續優(yōu)化,進(jìn)一步提升效率和穩定性。

盡管存在關(guān)于光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的憂(yōu)慮,但業(yè)內觀(guān)點(diǎn)普遍認為高效N型先進(jìn)產(chǎn)能更有利于光伏行業(yè)的健康發(fā)展,而且先進(jìn)產(chǎn)能“永不過(guò)剩”。以目前N型產(chǎn)能的投產(chǎn)情況和市場(chǎng)需求來(lái)看,未來(lái)幾年TOPCon將大概率占據N型出貨的主導地位。

從2023年產(chǎn)能規模來(lái)看,晶澳科技已達到90%的一體化率。根據晶澳科技2024年最新的產(chǎn)能規劃,目前,晶澳科技在越南基地已基本形成6GW光伏一體化產(chǎn)能,同時(shí)在建5GW高效N型TOPCon電池、美國2GW組件和鄂爾多斯基地30GW硅片、30GW電池、10GW組件項目,預計今年下半年陸續投產(chǎn)。

投產(chǎn)后,晶澳科技硅片、電池、組件各環(huán)節產(chǎn)能均將突破100GW。而光伏一體化的本質(zhì)其實(shí)需要各個(gè)環(huán)節都要做到行業(yè)最優(yōu)級別,否則一體化將難以形成規模效應及成本優(yōu)勢。隨著(zhù)晶澳科技個(gè)環(huán)節產(chǎn)能的突破,公司一體化產(chǎn)能配套率將進(jìn)一步提高。

組件一體化率決定成本,而光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心就是“降本、增效”。在晶澳科技看來(lái),技術(shù)進(jìn)步是實(shí)現降本的最主要手段。晶澳科技通過(guò)無(wú)主柵技術(shù)、新型印刷技術(shù)、銀包銅漿料、電鍍銅等多種技術(shù)降低銀耗,并通過(guò)探索及應用硅片薄片化細線(xiàn)化、銀漿技術(shù)更新迭代和國產(chǎn)化替代等方式實(shí)現降本。

當前,光伏產(chǎn)業(yè)正在處于行業(yè)調整期,技術(shù)迭代與產(chǎn)能優(yōu)化更新是光伏行業(yè)周期性的重要推動(dòng)力量。技術(shù)落后、成本高昂的產(chǎn)能將被逐漸優(yōu)化淘汰。隨著(zhù)光伏技術(shù)的不斷進(jìn)步,新型光伏材料、高效光伏組件以及智能化光伏系統等不斷涌現,為光伏行業(yè)的發(fā)展注入了新的動(dòng)力,從而優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,并開(kāi)啟新一輪的行業(yè)增長(cháng)周期。

晶澳科技表示,公司將保持加大研發(fā)投入,持續技術(shù)創(chuàng )新,穩步建設新產(chǎn)能以滿(mǎn)足不斷增長(cháng)的客戶(hù)需求。2024年度,PV Infolink 預測全球光伏組件需求樂(lè )觀(guān)情況下將達到近538GW,公司將進(jìn)一步深耕全球市場(chǎng),組件出貨量目標為 85-95GW。(觀(guān)察者網(wǎng))


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