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中國光伏運維行業(yè)現狀研究與發(fā)展前景分析報告(2024-2031年)

觀(guān)研天下發(fā)布時(shí)間:2024-05-20 11:48:53

  一、行業(yè)相關(guān)定義

  光伏運維是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統運行維護的簡(jiǎn)稱(chēng),是以系統安全為基礎,通過(guò)預防性維護、周期性維護以及定期的設備性能測試等手段,科學(xué)合理的對電站進(jìn)行管理,以保障整個(gè)電站光伏發(fā)電系統的安全、穩定、高效運行,從而保證投資者的收益回報,也是電站交易、再融資的基礎。

  光伏運維涵蓋了對光伏電站中各種設備和系統的定期檢查、清潔、維修和更新等工作,目的是延長(cháng)設備壽命、提升發(fā)電效率、降低運維成本,并保障電站的整體安全。

  光伏運維的幾個(gè)關(guān)鍵方面:

  1、設備檢查與維護:定期對光伏電池板、逆變器、電纜、支架等關(guān)鍵設備進(jìn)行檢查,確保它們的完好性和固定情況。對于損壞或老化的設備,需要及時(shí)更換或維修。

  2、清洗與污染控制:光伏電池板的表面容易積累塵垢和污漬,這會(huì )降低發(fā)電效率。因此,定期清洗電池板是必要的,特別是在風(fēng)沙大、鳥(niǎo)群多的地區,應增加清洗頻率。

  3、故障排查與處理:通過(guò)實(shí)時(shí)監控和定期巡檢,及時(shí)發(fā)現并處理潛在的故障,如逆變器故障、電池組電纜故障等,以避免影響電站的發(fā)電效率和穩定性。

  4、性能監測與優(yōu)化:對光伏電站的負載情況、電池板性能等進(jìn)行監測和分析,通過(guò)調整逆變器輸出功率、優(yōu)化光伏陣列配置等方式,解決過(guò)載和欠載問(wèn)題,提高發(fā)電效率。

  5、記錄與報告:建立詳細的運維記錄,記錄每次清洗、檢查、維修等操作的詳細信息,這些記錄有助于追蹤光伏組件的性能變化,并為未來(lái)的運維工作提供有價(jià)值的參考。

  6、安全與環(huán)境適應性:確保光伏電站的設備和系統適應各種環(huán)境條件,如防雷、接地、散熱等,并定期進(jìn)行安全檢查,確保電站的安全穩定運行。

  光伏運維的目標是通過(guò)科學(xué)、規范的管理,最大化電站的發(fā)電潛能,延長(cháng)設備使用壽命,提高經(jīng)濟效益,并確保電站的長(cháng)期穩定運行。

  二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

  從我國光伏運維行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看,主要可分為四個(gè)階段。第一階段為2009年之前。2009年之前,中國光伏行業(yè)主要環(huán)節為電池和組件的加工出口,自身裝機規模小,且無(wú)明確的光伏政策支持,每年新增裝機規模小(遠不到1GW),在全國全部發(fā)電源裝機中占比小于1%。光伏運維行業(yè)尚未起步,實(shí)際應用較少。

  第二階段為2010-2012年。此時(shí)我國光伏產(chǎn)業(yè)處于初步進(jìn)入市場(chǎng)化階段。得益于金太陽(yáng)示范工程政策的刺激,國內光伏發(fā)電開(kāi)始步入市場(chǎng)化的進(jìn)程,提升速度快,2012年新增裝機容量較2010年增加了6倍左右。在此階段,光伏運維主要圍繞數據采集、人工分析進(jìn)行。

  第三階段為2013-2017年。得益于光伏標桿電價(jià)補貼政策的支持,國內光伏每年新增裝機容量大幅提升,從2013年的12.92GW增長(cháng)到2017年的53.06GW,年均增速超過(guò)40%。從國際市場(chǎng)來(lái)看,中國每年光伏新增裝機容量自2013年起連續五年位居全球第一,并且2017年超過(guò)50%;從國內市場(chǎng)來(lái)看,光伏累計裝機在全部發(fā)電源裝機中占比從2013年的1.26%升至2017年的7.33%;光伏發(fā)電量在全部發(fā)電源中占比從2013年的0.16%提升到2017年的1.49%。在光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下,隨著(zhù)科技水平的進(jìn)步,光伏運維的應用及技術(shù)水平也迎來(lái)了大幅提升。運維系統進(jìn)一步完善,可做到故障診斷、故障定位等。

  第四階段為2018年至今。隨著(zhù)大數據、云計算、5G等技術(shù)的發(fā)展,智能化電站建設布局逐步完善,可以主動(dòng)對電站運維過(guò)程中出現的問(wèn)題進(jìn)行建議。它的實(shí)施可以利用遠程移動(dòng)來(lái)結合專(zhuān)家的指導,也可以借用專(zhuān)家運維系統,對問(wèn)題提早進(jìn)行預防,還可以使用自動(dòng)報表的系統,對數據采用多層次的報告。除此之外,光伏電站智能化運維發(fā)展主要體現在組件智能清掃機器人、智能運維無(wú)人機系統等應用領(lǐng)域。

  三、行業(yè)發(fā)展現狀

  1、市場(chǎng)規模

  在雙碳目標推進(jìn)下,光伏行業(yè)將長(cháng)期處于高速發(fā)展期,將帶動(dòng)光伏運維行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。伴隨我國光伏發(fā)電累計裝機容量增長(cháng)迅速,光伏運維市場(chǎng)需求持續增加,行業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展期。2022年我國光伏累計裝機容量約為393GW,2023年我國光伏累計裝機容量約為609GW,同比增長(cháng)超過(guò)55%,因此在光伏累計裝機容量快速增長(cháng)的情況下,2023年我國光伏運維行業(yè)市場(chǎng)規模達到257.84億元,同比2022年增長(cháng)49.87%。

  資料來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理

  2、供應規模

  隨著(zhù)我國光伏行業(yè)的發(fā)展,光伏裝機量的增長(cháng),對光伏運維需求的增加,我國光伏運維企業(yè)數量呈上升趨勢,2023年我國光伏運維企業(yè)數量達到2027家。

  資料來(lái)源:愛(ài)企查,觀(guān)研天下數據中心整理

  目前中國光伏運維企業(yè)主要集中在華東地區,主要分布于山東省、安徽省、江蘇省,光伏運維企業(yè)的分布與區域光伏裝機量有較大關(guān)系。截至2023年12月底,山東省累計光伏并網(wǎng)容量5692.5萬(wàn)千瓦排名全國第一,河北省5416.4萬(wàn)千瓦次之,目前,全國已有2個(gè)省累計裝機量超過(guò)50GW,即山東和河北。累計并網(wǎng)容量超過(guò)30GW的省、市、區有4個(gè),江蘇省3928萬(wàn)千瓦排名第三,河南省裝機量3731.4萬(wàn)千瓦排名第四,浙江省裝機量3356.6萬(wàn)千瓦排名第五,安徽省累計并網(wǎng)容量3223.1萬(wàn)千瓦排名第六。

  3、需求規模

  近年來(lái),我國光伏行業(yè)發(fā)展十分迅猛,2023年光伏新增裝機同比增速高達55.2%,增量為216.3GW,大幅度超越了此前的歷史記錄,這一數字不僅相當于2019-2022年國內新增裝機量的總和,也有望超過(guò)2023年年度全球其他國家和地區增量總和。裝機結構方面,集中式光伏電站裝機量占據主要地位。因此我國光伏裝機量的增長(cháng)為我國光伏運維行業(yè)帶來(lái)了較大的市場(chǎng)需求。

  資料來(lái)源:國家能源局,觀(guān)研天下數據中心整理

  三、行業(yè)細分市場(chǎng)

  1、集中式光伏運維市場(chǎng)

  集中式光伏電站是指在荒漠、戈壁等地區建設的大型光伏電站,規模較大,發(fā)電直接并入公共電網(wǎng),供給遠距離負荷。這種電站的建設需要大量資金投入,但可以有效利用豐富的太陽(yáng)能資源,降低運輸成本。目前我國光伏發(fā)電結構中,集中式光伏占據主要地位,因此集中式光伏運維市場(chǎng)規模較大,2023年達到138.25億元。2023年新增集中式光伏裝機容量約為120GW,同比增長(cháng)230.71%,2023年累計集中式光伏裝機容量約為354W,同比增長(cháng)51.19%,因此2023年市場(chǎng)規模較2022年增長(cháng)迅速,行業(yè)市場(chǎng)規模同比增長(cháng)43.81%,具體如下:

  資料來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理

  2、分布式光伏運維市場(chǎng)

  分布式光伏電站是指在用戶(hù)場(chǎng)地附近建設的小型光伏電站,規模較小,通常在數千瓦至數百千瓦之間。這種電站的優(yōu)點(diǎn)在于靈活性高,可以充分利用建筑物表面、工業(yè)園區、居民區等地方的閑置空間,減少長(cháng)距離的電力傳輸損耗,提高能源利用效率。

  目前,我國光伏電站市場(chǎng)主要以集中式光伏電站為主,但其存在長(cháng)距離運輸的電力損耗高和大規模開(kāi)發(fā)需要大量資金投入等問(wèn)題;而分布式光伏(含戶(hù)用光伏)具有建設周期短、選址靈活、就地開(kāi)發(fā)、就近利用、分散布局、因地制宜等特點(diǎn)。隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展、成本的下降,以及國家政策的支持,集中式光伏和分布式光伏裝機的占比將趨于平衡,分布式光伏進(jìn)入規?;l(fā)展階段。

  2023年分布式光伏運維市場(chǎng)達到119.59億元。2023年新增分布式光伏裝機容量約為96GW,同比增長(cháng)88.39%,2023年累計分布式光伏裝機容量約為254W,同比增長(cháng)60.88%,因此2023年市場(chǎng)規模較2022年增長(cháng)57.53%,具體如下:

  資料來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理

  四、行業(yè)競爭格局

  從光伏運維行業(yè)企業(yè)競爭梯隊來(lái)看,第一梯隊主要是從是光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的大型上市集團,如晶科科技、天合光能,這些企業(yè)由于覆蓋光伏產(chǎn)業(yè)中多種業(yè)務(wù)領(lǐng)域,其企業(yè)經(jīng)營(yíng)規模較大。第二梯隊有正泰科技、英威騰、金鴻泰等,這些企業(yè)在光伏運維業(yè)務(wù)上開(kāi)發(fā)出多種類(lèi)型的光伏運維平臺,適合不同類(lèi)型的光伏運維應用,且在行業(yè)內具有一定知名度。第三梯隊的光伏運維企業(yè)數量較多,他們是光伏運維服務(wù)提供商,對部分市場(chǎng)或部分運維業(yè)務(wù)提供服務(wù),如歐普泰、北京協(xié)和運維。

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  資料來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理(WWTQ)

  注:上述信息僅作參考,圖表均為樣式展示,具體數據、坐標軸與數據標簽詳見(jiàn)報告正文。

  個(gè)別圖表由于行業(yè)特性可能會(huì )有出入,具體內容請聯(lián)系客服確認,以報告正文為準。

  更多圖表和內容詳見(jiàn)報告正文。

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  本報告依據國家統計局、海關(guān)總署和國家信息中心等渠道發(fā)布的權威數據,結合了行業(yè)所處的環(huán)境,從理論到實(shí)踐、從宏觀(guān)到微觀(guān)等多個(gè)角度進(jìn)行市場(chǎng)調研分析。

  行業(yè)報告是業(yè)內企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門(mén)準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢,洞悉行業(yè)競爭格局,規避經(jīng)營(yíng)和投資風(fēng)險,制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一。

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